Kundendossiers
Finden Sie jeden Kunden mit seinen Offerten und Rechnungen
Ein Dossier pro Kunde: Kontakte, Offerten, Verträge und Zahlungen. Sie knüpfen an den letzten Stand an, ohne mehrere Dateien zu durchsuchen.
Funktionen ansehen ↓Diese Demo ist auf Französisch.
Was sich für Sie ändert
Ein Kunde ruft an und Sie suchen seine Offerte in Ihren E-Mails. In Gestion Ultra enthält sein Dossier die Kontaktdaten, Offerten, Rechnungen, Verträge und erfassten Zahlungserinnerungen. Sie sehen den aktuellen Stand und finden die Unterlagen, bevor Sie antworten.
Das Werkzeug in Bildern
Die echten Bildschirme der Demo, am Computer und auf dem Handy. Fiktive Daten.Diese Demo ist auf Französisch.
1 / 8Die KundenkarteKontaktdaten, Notizen, Offerten und Rechnungen; anrufen, WhatsApp, SMS oder E-Mail direkt aus der Karte.
2 / 8Die ÜbersichtOffene Offerten, ausstehende Rechnungen, Anfragen von der Website und die Termine der Woche, gleich beim Öffnen.
3 / 8Anfragen von der WebsiteJede Anfrage kommt mit ihrer Nachricht und ihrem Verlauf: Kunde, Offerte, Rechnung, Zahlung.
4 / 8Die OfferteIhre Positionen, Ihre Preise, die MWST: Die Offerte geht als PDF oder per E-Mail raus und wird ohne Abtippen zur Rechnung.
5 / 8Online unterschreibenEin Link: Der Kunde liest die Offerte und unterschreibt mit dem Finger; die Beträge sind fixiert, die unterschriebene Offerte kommt in Ihre Verwaltung zurück.
6 / 8Rechnung und MahnungRechnung mit Schweizer QR-Code; ist sie überfällig, bereitet «Mahnen» die Nachricht vor, Sie senden sie per E-Mail, WhatsApp oder SMS.
7 / 8Die PlanungBaustellen, Besichtigungen und Termine der Woche, jeweils mit Adresse.
8 / 8Die BuchhaltungFakturiert, eingenommen, ausstehend, Ausgaben und geschätzte Liquidität: das Jahr auf einen Blick.
Was enthalten ist
Ein Dossier pro Kunde
Jeder Kunde mit seinen Kontaktdaten, seiner Historie an Offerten, Rechnungen und Terminen, Ihren Notizen. Eine Suche, und alles ist da.
Offerten, Rechnungen, Gutschriften
Fortlaufende Nummerierung, in der Datenbank reserviert; eine gestellte Rechnung wird nie geändert — sie wird per Gutschrift storniert, wie es die Buchführung verlangt. Die MWST folgt Ihrer Einstellung.
Verträge zum Ausfüllen und Unterschreiben
Ihre Vertragsvorlagen mit den auszufüllenden Feldern; einmal unterschrieben, ist der Vertrag eingefroren und aufbewahrt. Lizenzen, Bedingungen, Umfang: einmal geschrieben, immer wiederverwendet.
Termine, Zahlungserinnerungen und Buchhaltungsunterlagen
Termine, Zahlungserinnerungen, geplante Nachfassaktionen und ein sauberer Export für den Treuhänder. Was man in vier Werkzeugen erledigte, passt in eines, in Ihrer Website.
Preise
Gestion Ultra Standard: Betriebsverwaltung: 69 CHF/Monat, Mindestlaufzeit 6 Monate · EUR = CHF = £, dieselbe Zahl · im POS Ultra für Restaurants enthalten. Eine Funktion von Gestion Ultra: Verwaltungsangebot beachten. Besondere Anpassungen werden separat offeriert.
Häufige Fragen
Was kostet die Kundenverwaltung?
Auf Offerte, je nach den Modulen, die Sie brauchen: der Sockel ist für alle derselbe, nur die Einstellungen ändern — Land, Währung, MWST, Angaben. Die Offerte ist verbindlich, ohne Überraschungen.
Ist das eine Software zum Installieren?
Nein. Es ist eine Seite Ihrer Website, passwortgeschützt, die Sie auf den Startbildschirm Ihres Handys legen. Sie funktioniert wie eine App, auf Handy, Tablet und Computer.
Liegen meine Daten bei Ihnen?
Sie liegen in der Datenbank Ihrer Website, in der europäischen Cloud, die Sie bezahlen, und lassen sich jederzeit exportieren. Wir greifen nur für den Unterhalt zu, den Sie uns anvertrauen.
Funktioniert das für mein Gewerbe?
Der Sockel wurde für einen Schweizer Beatmaker gebaut — Lizenzverträge, Rechnungen, Kunden — und dient unverändert einem Dienstleistungsbetrieb, einer Innenausstatterin, einem Handwerker. Nur Wörter und Einstellungen ändern.
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